2017中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)報(bào)告：付費(fèi)模式起步，為上游內(nèi)容創(chuàng)作帶來動(dòng)力

2017年的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，總體呈現(xiàn)出一個(gè)低開高走的態(tài)勢(shì)。

2017年初，在ACG聯(lián)盟資金鏈斷裂、布丁動(dòng)畫停止運(yùn)營的消息震蕩之下，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在2017年一季度有過一個(gè)短暫的調(diào)整期。之后，隨著負(fù)面出清，市場(chǎng)動(dòng)能充沛，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的融資披露頻率重回正軌。

根據(jù)DoNews統(tǒng)計(jì)，2017全年以動(dòng)漫為基礎(chǔ)的二次元行業(yè)共有93家獲得100次投資，總金額近40億元人民幣。其中，種子輪階段8次，天使輪23次，Pre-A輪16次，A輪24次，A+輪2次，B輪8次，B+輪1次，C輪3次，D輪2次，投資或股份轉(zhuǎn)讓13次；在年內(nèi)發(fā)生的100起投融資事件中，千萬級(jí)投融資有51起，百萬級(jí)31起，億元以上的投融資事件有8起，總金額近40億元。

在上述融資消息中，金額最高的標(biāo)的為快看漫畫，其在2017年12月獲得 Coatue Management 領(lǐng)投、華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金、襄禾資本等跟投的1.77億美元。紙媒平臺(tái)《知音漫客》和動(dòng)畫公司玄機(jī)科技（代表作品《秦時(shí)明月》）分列二三名，前者獲得小明太極的5.67億元投資，后者獲得了騰訊近5億元投資。

在獲得投資的93家企業(yè)中，有40家披露了估值信息，其中5億元以上的有四家企業(yè)，分別是玄機(jī)科技、暴走漫畫、快看漫畫和米漫傳媒。

按照資本流入領(lǐng)域劃分，漫畫和動(dòng)畫是2017年資本流入最大的兩大板塊，其中漫畫企業(yè)獲得46%的資本流入，動(dòng)畫公司獲得34%的比例。

值得注意的是，2016年曾受到熱捧的漫展企業(yè)在2017年集體遇冷，行業(yè)融資筆數(shù)與規(guī)模均為零。

漫畫行業(yè)

「 2018年是關(guān)鍵的整合年 」

2017年，漫畫行業(yè)共獲得了18.4億人民幣的融資。其中，快看漫畫獲得的1.77億美元融資，占據(jù)了其中的60%。加上部門化運(yùn)作、要讓漫畫作者們“脫貧致富”的富二代騰訊動(dòng)漫，漫畫行業(yè)作為下一個(gè)IP源頭的概念在資本端得到了充分響應(yīng)。

正如融資結(jié)構(gòu)所呈現(xiàn)出的那樣，頭部為王是漫畫行業(yè)當(dāng)下呈現(xiàn)出的典型現(xiàn)象。以2017年6月為界，之前行業(yè)集中趨勢(shì)為資源向排名前十的移動(dòng)漫畫平臺(tái)靠攏，現(xiàn)象包括大角蟲加速資本化運(yùn)作，麥萌漫畫獲得數(shù)千萬規(guī)模的B輪融資；步入下半年之后，行業(yè)資源進(jìn)一步向排名top的平臺(tái)進(jìn)一步靠攏，例如快看漫畫獲得打破行業(yè)紀(jì)錄的1.77億美元融資。

 在這個(gè)過程中，位于前十位置但排名靠后的漫畫平臺(tái)，已然陷入一種“不合并便出局”的倒逼境遇。2017年11月，網(wǎng)易漫畫和網(wǎng)易文學(xué)一起被打包進(jìn)新創(chuàng)建的網(wǎng)易文漫；在更早之前的2017年8月，漫畫島與追書神器走到了一起，打的同樣是“網(wǎng)文＋漫畫”協(xié)同優(yōu)勢(shì)這張牌。

事實(shí)上，這種弱弱聯(lián)合的整合態(tài)勢(shì)，在商界并不鮮見。早在百團(tuán)大戰(zhàn)時(shí)期，維絡(luò)城便通過與嘀嗒團(tuán)合并的方式抱團(tuán)取暖，延續(xù)生命。這種打法的核心在于用空間換時(shí)間，即通過合并增加籌碼，延長等待時(shí)間，也能夠在時(shí)機(jī)出現(xiàn)時(shí)調(diào)動(dòng)更多的資源投入轉(zhuǎn)型。

動(dòng)漫經(jīng)濟(jì)學(xué)預(yù)計(jì)，2018年漫畫行業(yè)將延續(xù)資源集中化的的整合態(tài)勢(shì)，看點(diǎn)在于該進(jìn)程推進(jìn)的速度與尺度，即top5平臺(tái)中是否會(huì)出現(xiàn)放棄獨(dú)立運(yùn)營者？

值得注意的是快看漫畫，在尚未站隊(duì)BAT的獨(dú)立漫畫平臺(tái)中，快看漫畫都將是率先拿到船票的那一位。根據(jù)2017年12月公布的用戶規(guī)模和活躍數(shù)據(jù)顯示，快看漫畫的活躍用戶數(shù)已是行業(yè)第二名和第六名之和。這意味著，按照當(dāng)下快看漫畫一年融資一次的頻率，2018年快看漫畫新一輪融資有望繼續(xù)享受超額溢價(jià)。

「 超級(jí)APP正在成為IP源頭 」

行業(yè)集中趨勢(shì)加速給行業(yè)帶來了深刻變化，除了“up or out”的殘酷競(jìng)爭格局，還有超級(jí)APP的誕生。

超級(jí)APP是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)概念，指的是那些擁有龐大的用戶數(shù)，成為用戶手機(jī)上的“裝機(jī)必備”的基礎(chǔ)應(yīng)用。在細(xì)分的漫畫領(lǐng)域，超級(jí)APP們正在超脫漫畫閱讀平臺(tái)的概念，成為一個(gè)集漫畫閱讀、社交、二次元游戲分發(fā)的一站式文化消費(fèi)平臺(tái)。

內(nèi)容社交是將上述環(huán)節(jié)串聯(lián)起來的核心。

判斷一個(gè)漫畫平臺(tái)是否具備成為超級(jí)APP的潛力，社區(qū)活躍度是一個(gè)很好的檢驗(yàn)指標(biāo)，其理論邏輯在于，漫畫平臺(tái)只有以內(nèi)容為核心，衍生出內(nèi)容社交的需求，才具備開展包括游戲聯(lián)運(yùn)、廣告、電商等流量轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)的可能，社區(qū)在其中扮演了關(guān)鍵的流量中轉(zhuǎn)站角色。試想一下，如果用戶都不愿在平臺(tái)上產(chǎn)生自社交，又怎么會(huì)相信平臺(tái)推薦的游戲和衍生品？

（從左到右，分別是快看漫畫，騰訊動(dòng)漫，大角蟲的社區(qū)對(duì)比，三家平臺(tái)的活躍度指標(biāo)并不在一個(gè)量級(jí)）

在排名前十的漫畫APP中，快看漫畫，騰訊動(dòng)漫，麥萌漫畫和大角蟲均設(shè)計(jì)了社區(qū)。其中快看漫畫擁有一個(gè)非常活躍的內(nèi)容社區(qū)，騰訊動(dòng)漫擁有一個(gè)較為活躍的社區(qū)，麥萌漫畫和大角蟲的活躍度指標(biāo)偏弱，符合市場(chǎng)梯隊(duì)排名。

成為超級(jí)APP對(duì)于漫畫平臺(tái)的誘惑是巨大的。在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)鏈上，超級(jí)APP們是IP的源頭，流量的集聚使得IP孵化效率進(jìn)一步提升，比如快看漫畫獨(dú)家作品《甜美的咬痕》便是首部人氣值突破500億的漫畫；同時(shí)，使得平臺(tái)進(jìn)一步搭建復(fù)合型營收結(jié)構(gòu)成為可能，包括付費(fèi)閱讀、游戲聯(lián)運(yùn)、廣告等。

值得注意的是，一個(gè)細(xì)分行業(yè)所能夠承載的超級(jí)APP數(shù)量是有限的，和淘寶京東之于電商、qq閱讀掌閱之于網(wǎng)文一樣，漫畫行業(yè)的超級(jí)APP的身位排名也是微妙的。根據(jù)多家第三方報(bào)告顯示，快看漫畫和騰訊動(dòng)漫分別是現(xiàn)階段行業(yè)的第一和第二名，并且這個(gè)排名已經(jīng)穩(wěn)定超過一年時(shí)間。

「 普及付費(fèi)閱讀正當(dāng)時(shí) 」

付費(fèi)閱讀制度改革是漫畫行業(yè)2017年興起的重頭戲。

2017年，在延續(xù)業(yè)務(wù)增勢(shì)的基礎(chǔ)上，多家漫畫平臺(tái)進(jìn)行了付費(fèi)制度改革，目前各平臺(tái)付費(fèi)分類如下：

（1）VIP＋章節(jié)付費(fèi)，代表：有妖氣，布卡漫畫

VIP＋章節(jié)付費(fèi)模式是中國漫畫平臺(tái)步入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之后一直沿用的付費(fèi)制度，其雛形可追溯到起點(diǎn)發(fā)明的VIP制度。在中國排名靠前的漫畫平臺(tái)中，有妖氣和布卡漫畫是該項(xiàng)制度堅(jiān)定的實(shí)踐者。有妖氣的VIP年費(fèi)會(huì)員為88元／年，可享受VIP專區(qū)作品免費(fèi)閱讀，付費(fèi)漫畫9折優(yōu)惠（年費(fèi)會(huì)員85折）；布卡漫畫VIP會(huì)員為94.8元／年，同樣享受VIP專區(qū)作品免費(fèi)閱讀，付費(fèi)漫畫8折優(yōu)惠。

（2）等就免費(fèi)模式，代表：騰訊動(dòng)漫，大角蟲，快看漫畫

等就免費(fèi)是目前漫畫平臺(tái)應(yīng)用最廣的付費(fèi)閱讀模式，脫胎于韓國漫畫平臺(tái)Kakaopage的同類模式，目前在國內(nèi)已衍生出多種變種。等就免費(fèi)模式的核心在于用戶在漫畫閱讀付費(fèi)點(diǎn)到來之時(shí)，可以選擇等待1至3天再讀下一章節(jié)，還是立即付費(fèi)閱讀。目前，上述三家在付費(fèi)范圍，漫畫付費(fèi)點(diǎn)和等待時(shí)長均有細(xì)節(jié)差異。

大角蟲的等待時(shí)間上限為一周，如果讀者想要立即閱讀，則單章付費(fèi)價(jià)格為0.29元；快看漫畫的付費(fèi)章節(jié)可使用閱讀券免費(fèi)閱讀3天，同時(shí)保留了付費(fèi)專區(qū)，單章收費(fèi)0.49元；騰訊動(dòng)漫也采用了閱讀券和等待專區(qū)的雙區(qū)設(shè)計(jì)，只不過改革力度更大，直接撤除了付費(fèi)專區(qū)，在全站應(yīng)用等就免費(fèi)模式，讀者如果不愿等待，單章付費(fèi)價(jià)格同樣為0.49元。

在場(chǎng)景應(yīng)用上，快看漫畫的付費(fèi)范圍局限于特定漫畫作品，平臺(tái)頭部作品尚未付費(fèi)；騰訊動(dòng)漫和大角蟲的付費(fèi)閱讀涵蓋更廣，已覆蓋自身頭部IP。

2018年，快看漫畫是否會(huì)加大付費(fèi)制度覆蓋范圍，將是其中最大的變局。

（3）單章節(jié)付費(fèi)，代表：麥萌漫畫

麥萌漫畫目前采用單章節(jié)付費(fèi)模式，單章收費(fèi)金額為0.29元。

（4）VIP專區(qū)模式，代表：掌閱漫畫

掌閱漫畫為VIP專區(qū)模式代表，用戶可自行選擇單章0.19—0.49元不等的付費(fèi)模式，還是選擇開通119元／年的VIP，開通VIP之后漫畫專區(qū)的全部作品均可免費(fèi)閱讀。

事實(shí)上，付費(fèi)閱讀一直是各大平臺(tái)布局近兩年來布局的重點(diǎn)。一來，付費(fèi)閱讀為平臺(tái)提供了較為穩(wěn)健的現(xiàn)金流；其二，付費(fèi)閱讀也是一種更為直觀地檢驗(yàn)IP價(jià)值的方式。

付費(fèi)閱讀同樣符合大作者和大cp公司的利益。與傳統(tǒng)版稅制度下“銷量越高，收入越高”不同，當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)漫畫平臺(tái)普遍執(zhí)行的稿酬模式大都脫胎于漫畫雜志的買斷制度，即在連載前便已協(xié)定單張稿費(fèi)，后期連載的數(shù)據(jù)熱度對(duì)于作者收入影響并不大。在稿酬模式下，點(diǎn)擊量1億的漫畫IP與點(diǎn)擊量10億的爆款作品，雖然存在稿酬差，卻遠(yuǎn)沒有10倍的差額。多勞卻并未多得，這顯然并不公平。

目前，隨著各家漫畫平臺(tái)付費(fèi)閱讀制度的推行，已誕生年收入千萬級(jí)別的漫畫cp公司，比如三福互娛，代表作為《純情丫頭火辣辣》。

「 行業(yè)換軌催生精品內(nèi)容 」

付費(fèi)閱讀對(duì)上游的內(nèi)容創(chuàng)作產(chǎn)生了作用力。

2017年，漫畫付費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模由2016年的2億擴(kuò)展至7億規(guī)模，由此催生更多的作品進(jìn)入付費(fèi)閱讀陣營。2017年，騰訊動(dòng)漫的《狐妖小紅娘》、《一人之下》均開通了付費(fèi)閱讀，加上有妖氣此前開通付費(fèi)的《端腦》、《鎮(zhèn)魂街》等，騰訊動(dòng)漫、有妖氣兩大平臺(tái)的頭部作品均已進(jìn)入付費(fèi)行列，且位于付費(fèi)榜單靠前位置。但對(duì)于愛奇藝漫畫、網(wǎng)易漫畫等入局較晚，尚未孵化出自己IP的的平臺(tái)而言，霸榜作品大比例為女性向和網(wǎng)文改編作品，在榜單之外的10—30名區(qū)間，恐怖漫畫也是付費(fèi)閱讀的一個(gè)重要組成部分。

這是由于漫畫行業(yè)尚處于早期野蠻生長階段，內(nèi)容領(lǐng)域并未像影視行業(yè)一樣納入龍標(biāo)監(jiān)管，而擦邊球和瑪麗蘇內(nèi)容在互聯(lián)網(wǎng)土壤中具備天然的流量吸引力。但監(jiān)管的達(dá)摩克利斯之劍始終是懸著的，并且隨著漫畫行業(yè)的高速發(fā)展日益迫近，因此那些具有前瞻性不為短期利益所迷惑的內(nèi)容創(chuàng)作者們，將有望吃到這塊蛋糕。 

那么，精品內(nèi)容的想象空間有多大呢？

日本漫畫為我們指出了前路。2015年，《航海王》作者尾田榮一郎的版稅年收入達(dá)到了驚人的128億日元（約合人民幣8.45億元）；第2名是《龍珠》的作者鳥山明，版稅年收入為62.7億日元（約合人民幣4.14億元）；第3名是《烏龍派出所》的作者秋本治，版稅年收入為62.6億日元（約合人民幣4.13億元）；第4名是《名偵探柯南》的作者青山剛昌，版稅年收入為56億日元（約合人民幣3.7億元）；第5名是《火影忍者》的作者岸本齊史，版稅年收入為54億日元（約合人民幣3.56億元）。

某種意義上，版稅便是建立在出版業(yè)基礎(chǔ)上的付費(fèi)閱讀，而上述作品清一色為名利雙收的知名IP，不存在擦邊球。

 站在2018年的關(guān)口，國漫產(chǎn)業(yè)又涌現(xiàn)出哪些值得關(guān)注的內(nèi)容風(fēng)向呢？

（1）青春戀愛向作品，即描述少男少女青春時(shí)期的戀愛故事，不狗血無瑪麗蘇，這種題材如今已步入上升周期，如快看漫畫連載的《怦然心動(dòng)》。事實(shí)上，青春期的愛情故事因?yàn)閱渭儯瑤缀跏且粋€(gè)永不褪色的題材，90年代《彼氏彼女的故事》也曾打動(dòng)庵野秀明，是其監(jiān)制生涯中唯一一部純愛故事；剝離穿越成分，2016年大熱的《你的名字。》也是一部典型的青春愛情片。

（2）深度劇情向作品，即具有大世界觀復(fù)雜劇情的故事，例如《航海王》、《火影忍者》等，這種類型作品的商業(yè)價(jià)值毋庸置疑，關(guān)鍵在于如何將復(fù)雜劇情與市場(chǎng)需求進(jìn)行撮合匹配，這個(gè)過程極為考驗(yàn)行業(yè)工業(yè)化水平。《圣斗士星矢》初登場(chǎng)時(shí)不過是普通的高中生打斗漫，正因?yàn)槎嗔诵亲?ldquo;圣衣”這個(gè)元素，一炮而紅，而提出這個(gè)創(chuàng)意的，正是集英社的編輯。因此，能否打造出符合市場(chǎng)預(yù)期的深度劇情向作品，極為考驗(yàn)平臺(tái)方和作者之間的磨合。

（3）少年熱血向漫畫。一枚燃魂，能夠撐起一本世界發(fā)行量第一的《少年周刊jump》，也能為不滅的少年撐起一個(gè)世界。與之類似，中國也同樣不乏類似的需求，只不過長久以來一直被“她經(jīng)濟(jì)”的光環(huán)所壓抑，正如即使在女性用戶占據(jù)大多數(shù)的快看漫畫，熱血漫《悲傷的拳頭》也曾擠進(jìn)暢銷榜前30的位置。

在漫畫篇中，我們著重梳理了漫畫平臺(tái)間的愛恨情仇，總結(jié)一下可概括為：排名靠后忙合并，頭部爭做超級(jí)APP。同時(shí)，付費(fèi)閱讀的崛起，為行業(yè)奠定復(fù)合型營收架構(gòu)提供了可能。

動(dòng)畫行業(yè)

動(dòng)畫行業(yè)在2017年同樣迎來了高速發(fā)展，立項(xiàng)數(shù)量大增，這些項(xiàng)目從制作到播出需要經(jīng)歷一個(gè)短則一年，長則兩三年的周期，因此2018年將會(huì)迎來一個(gè)內(nèi)容播出的豐年。

在內(nèi)容豐收的同時(shí)，動(dòng)畫公司們的處境卻頗為尷尬，尤其在內(nèi)容自主權(quán)方面，不論番劇還是動(dòng)畫電影公司均處于持續(xù)失血狀態(tài)。

付費(fèi)動(dòng)畫是2017年興起的新看點(diǎn)。2017年8月，光線彩條屋上線了首部付費(fèi)動(dòng)畫網(wǎng)絡(luò)電影《星游記：風(fēng)暴法米拉》，分賬票房超過1000萬；12月，B站上線新番付費(fèi)先看業(yè)務(wù)，這是繼“大會(huì)員”失敗之后，B站在內(nèi)容付費(fèi)上的又一攻勢(shì)。2018年，動(dòng)畫行業(yè)能夠迎來首個(gè)內(nèi)容變現(xiàn)的支點(diǎn)嗎？

「 百番大戰(zhàn)下機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 」

對(duì)于動(dòng)畫番劇公司而言，2018年將繼續(xù)延續(xù)行業(yè)紅利兌現(xiàn)勢(shì)頭。

2017年，動(dòng)畫領(lǐng)域共獲得了11.16億的資本凈流入。資本流入，尤其是戰(zhàn)略資本的注入成功解決了一直以來困擾行業(yè)的訂單穩(wěn)定問題。騰訊系（含閱文集團(tuán)）全年投資了23個(gè)二次元標(biāo)的，包括繪夢(mèng)動(dòng)畫、悟漫田、藝畫天開、翼下之風(fēng)、仙山映畫、欣雨動(dòng)畫、娃娃魚動(dòng)畫、玄機(jī)科技、糖人動(dòng)漫9家動(dòng)畫公司；阿里系則在2017年投資了柏言映畫、璀璨星空、兩點(diǎn)十分動(dòng)漫三家動(dòng)畫公司。站隊(duì)之后，上述動(dòng)畫公司的部分產(chǎn)能被歸入巨頭的IP孵化體系。

資本注入給行業(yè)帶來的影響是深遠(yuǎn)的，一方面，資本為中國動(dòng)畫行業(yè)產(chǎn)能升級(jí)提供了動(dòng)能。據(jù)動(dòng)漫媒體三文娛不完全統(tǒng)計(jì)，截至2018年初，已有近80部動(dòng)畫作品定檔于2018年與觀眾見面，預(yù)計(jì)2018年全年國漫番劇（含動(dòng)態(tài)漫畫）數(shù)量將首次超過100部。此前，中國觀眾的動(dòng)畫關(guān)注焦點(diǎn)集中于子供向動(dòng)畫，但隨著中國動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能升級(jí)，已經(jīng)誕生了一批具有一定國際競(jìng)爭力的青年向動(dòng)畫番劇。目前，行業(yè)整體正處于量變階段。

另一方面，資本進(jìn)入之后，對(duì)于動(dòng)畫公司的產(chǎn)能優(yōu)化和商業(yè)化提出了新的訴求，迫使其拓展更為復(fù)雜的商業(yè)關(guān)系。2017年11月，白酒品牌江小白委托兩點(diǎn)十分制作了10集動(dòng)畫番劇《我是江小白》，未來這種產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)的現(xiàn)象將有望變得普遍；同時(shí)，商業(yè)化的推進(jìn)也迫使更多動(dòng)畫企業(yè)從競(jìng)爭激烈的國內(nèi)市場(chǎng)脫身，去挖掘新的商業(yè)藍(lán)海，藝畫開天方面表示，新動(dòng)畫《靈籠》也會(huì)更注重于海外發(fā)行這塊。

「 付費(fèi)動(dòng)畫正在補(bǔ)足缺失的盈利閉環(huán) 」

一直以來，動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)鏈的軟肋便在于缺失的盈利閉環(huán)，這個(gè)痛點(diǎn)在國產(chǎn)動(dòng)畫番劇供應(yīng)指數(shù)爆炸級(jí)增長后，顯得更為突出。

動(dòng)畫電影理論上具有這個(gè)天然優(yōu)勢(shì)，但青少年向國產(chǎn)動(dòng)畫電影在好萊塢的攻勢(shì)下幾乎全面撤退，再難樹立起《大圣歸來》這樣的標(biāo)桿；衍生品和線下實(shí)景樂園也可以，但根據(jù)華強(qiáng)方特（《熊出沒》母公司）的財(cái)報(bào)顯示，單個(gè)游樂園的投入超過20億人民幣，這個(gè)門檻幾乎沒有動(dòng)畫公司能夠跨越。

（方特的重資產(chǎn)模式門檻過高）

因此，現(xiàn)階段動(dòng)畫公司的盈利閉環(huán)搭建必然是線上的，輕資產(chǎn)就能覆蓋的模式。理論上，付費(fèi)動(dòng)畫是一個(gè)良好的嘗試。

2017年，有多部動(dòng)畫作品進(jìn)入原先為真人影視服務(wù)的商業(yè)循環(huán)之中。彩條屋是第一家吃螃蟹的公司。2017年8月，光線彩條屋上線了首部付費(fèi)動(dòng)畫網(wǎng)絡(luò)電影《星游記：風(fēng)暴法米拉》，分賬票房超過1000萬，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。

2017年，付費(fèi)制度的改革也在深化。早前，騰訊視頻和愛奇藝也曾嘗試過VIP付費(fèi)觀看，代表為《從前有座靈劍山2》和《龍心戰(zhàn)紀(jì)》，B站也曾在《快把我哥帶走》時(shí)嘗試過付費(fèi)觀看。然而，上述付費(fèi)觀看均未形成體系，騰訊視頻和愛奇藝的動(dòng)畫付費(fèi)是VIP會(huì)員體系的一部分，B站同樣只是采取單部付費(fèi)解鎖的模式；在內(nèi)容比例上，付費(fèi)動(dòng)畫占新番的比例少到幾乎可以忽略不計(jì)，仍舊是視頻平臺(tái)拉新戰(zhàn)役中的一個(gè)分支戰(zhàn)場(chǎng)。

2017年12月，B站發(fā)布公告，稱在2018年1月購買的29部正版新番中，有8部將實(shí)行付費(fèi)先看的模式，打響了付費(fèi)制度建設(shè)的第一槍。據(jù)B站透露，此次付費(fèi)內(nèi)容，全部采取大會(huì)員先看的模式，部分番劇可以單部購買（10B幣每部）。當(dāng)季的8部番劇，大會(huì)員優(yōu)先觀看最新一集，其他用戶可于第二周免費(fèi)觀看，在這8部番劇中，有4部番劇開放首集免費(fèi)觀看。

對(duì)于中國動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)而言，付費(fèi)觀看的推進(jìn)步伐才剛剛起步，還需要日本新番打頭陣。2018年，是否會(huì)有國創(chuàng)作品進(jìn)入付費(fèi)體系，又將帶來怎樣的業(yè)績回報(bào)，將成為最大看點(diǎn)。

「 動(dòng)畫電影公司進(jìn)入洗牌期 」

2017年中國動(dòng)畫票房為47億，較2016年的79億下跌近四成。根據(jù)產(chǎn)業(yè)媒體ACGX分析，原因來自兩方面：海外動(dòng)畫電影作品數(shù)量的下降，以及本土動(dòng)畫電影質(zhì)量依舊不高。

（數(shù)據(jù)圖摘自ACGx《2017中國動(dòng)畫電影票房暴跌4成，是進(jìn)口片太少了嗎？》）

2017年中國動(dòng)畫電影市場(chǎng)票房過億的電影總共為10部，美/中/日分別為5/4/1部，這10部電影總共貢獻(xiàn)了37億票房，占全年票房比例約79%；在2016年，有14部動(dòng)畫電影的票房是過億的，其中美/中/日票房過億的電影數(shù)量分別為8/2/4，提供了全年近70億的票房，剩余的幾十部動(dòng)畫電影票房總共為9億左右。

頭部海外動(dòng)畫電影引進(jìn)數(shù)量的銳減，是促成此次票房滑坡的直接原因。

在海外動(dòng)畫電影撤退的過程中，中國本土動(dòng)畫電影卻沒能很好地填補(bǔ)市場(chǎng)空白。2017年，中國原創(chuàng)動(dòng)畫電影遭遇了集體滑鐵盧。2017年共有35部本土動(dòng)畫電影上映，票房過億的作品僅有4部，分別為《熊出沒：奇幻空間》（5.21億），《大衛(wèi)貝肯之倒霉特工熊》（1.26億），《十萬個(gè)冷笑話2》（1.33億），《賽爾號(hào)大電影6:圣者無敵》（1.03億）。

其中，上述票房破億的國產(chǎn)動(dòng)畫電影中，少兒向作品比例達(dá)75%，這與過去三年中由《大圣歸來》掀起的青少年向熱潮截然不同。從2015年《大圣歸來》的9.56億，2016年《大魚海棠》的5.64億，再到2017年《十萬個(gè)冷笑話2》的1.33億，青少年向動(dòng)畫市場(chǎng)的快速冷卻，在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)內(nèi)部引發(fā)了多重矛盾。

票房遇冷直接引爆了獨(dú)立動(dòng)畫電影公司的財(cái)務(wù)炸彈。米粒影業(yè)、追光動(dòng)畫、京基動(dòng)畫等都需要直面虧損問題，他們或咬牙堅(jiān)持，“追光動(dòng)畫CEO王微表示不會(huì)改變制片計(jì)劃，下一部動(dòng)畫電影為《貓與桃花源》”；或面臨產(chǎn)能重組，在米粒影業(yè)解體之后，俞敏洪名下的洪泰基金飛速入股了由米粒影業(yè)前核心成員成立的動(dòng)畫公司核子章魚；或淡出江湖，比如由地產(chǎn)資本組建的京基動(dòng)畫，在《豆福傳》虧損之后，現(xiàn)在已經(jīng)淡出大眾視野。

（《貓與桃花源》定檔2018清明檔）

對(duì)于動(dòng)畫電影行業(yè)而言，產(chǎn)能重組和工業(yè)化進(jìn)程加速將是趨勢(shì)所在，就像皮克斯委身迪士尼，夢(mèng)工廠牽手環(huán)球影業(yè)一樣，獨(dú)立動(dòng)畫電影公司下的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能將會(huì)被哪個(gè)體系兼并重組，是未來兩三年內(nèi)的最大看點(diǎn)。光線彩條屋和騰訊影業(yè)，是目前該領(lǐng)域內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的兩大玩家。

「 動(dòng)畫公司通道化不可避免 」

動(dòng)畫付費(fèi)布局加速，動(dòng)畫電影公司開始洗牌，是當(dāng)下動(dòng)畫行業(yè)正在同步發(fā)生的兩大現(xiàn)象，二者共同指向了商業(yè)化進(jìn)程推進(jìn)對(duì)行業(yè)帶來的沖擊。

隨著資本入局，較高風(fēng)險(xiǎn)的原創(chuàng)動(dòng)畫IP孵化不論在數(shù)量還是質(zhì)量上都有放緩的趨勢(shì)。2018年即將上映的近百部動(dòng)畫番劇中，原創(chuàng)比例雖然占據(jù)40%，但其中50%以上為原系列的續(xù)集和衍生，行業(yè)投入原創(chuàng)新作的資源比例總體呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)。

在此大背景下，動(dòng)畫公司淪為IP通道的擔(dān)憂并非空穴來風(fēng)。其中的邏輯在于，在二次元經(jīng)濟(jì)火熱的今天，身處孵化層、放大層和收割層的企業(yè)擁有截然不同的職能定位，動(dòng)畫公司被歸入的放大層，處于剝離IP孵化能力的減法之中。產(chǎn)能、監(jiān)督能力和作畫品質(zhì)，才是當(dāng)下資本考量動(dòng)畫公司的三大要素。

站在投資人的角度，原創(chuàng)動(dòng)畫番劇投入成本高，風(fēng)險(xiǎn)大，除非誕生爆款，否則并非一個(gè)特別劃算的選擇。反之，產(chǎn)能規(guī)模、制作工藝、分鏡腳本能力等工業(yè)指標(biāo)，更能夠支撐企業(yè)的估值。

事實(shí)上，隨著動(dòng)畫番劇公司大量站隊(duì)，產(chǎn)能被大量轉(zhuǎn)化為服務(wù)母公司IP孵化；獨(dú)立動(dòng)畫電影公司們則在2017年集體遭遇票房滑鐵盧，不可避免地陷入收縮。相比較而言，由于中國小學(xué)生不愛閱讀漫畫、更偏愛觀看電視動(dòng)畫的習(xí)慣，使得子供向動(dòng)畫轉(zhuǎn)而成為當(dāng)下原創(chuàng)動(dòng)畫的主流陣地，當(dāng)下熱播的《京劇貓》、《熊出沒》均是原創(chuàng)動(dòng)畫。

當(dāng)然，子供向動(dòng)畫的蓬勃發(fā)展，很大程度上也得益于中國完善的玩具工業(yè)體系。“電視動(dòng)畫＋玩具銷售”的商業(yè)組合，曾經(jīng)助推奧飛娛樂完成原始積累進(jìn)程；僅2016年一年，華強(qiáng)方特旗下IP熊出沒的衍生品銷售額便高達(dá)20億人民幣以上。

動(dòng)畫公司通道化對(duì)于行業(yè)而言，本質(zhì)是一種泡沫擠出的過程：IP價(jià)值不高的作品被腰斬，精品提案被保留。可以預(yù)見的是，在動(dòng)畫行業(yè)成熟度日益提升的今天，中國未來誕生的經(jīng)典動(dòng)畫，必然是兼?zhèn)渖虡I(yè)成功和精品內(nèi)容雙重屬性的作品，就像《冰雪奇緣》、《玩具總動(dòng)員》所展示的那樣。

時(shí)代是發(fā)展浪潮的演進(jìn)，任何時(shí)代都不缺乏弄潮兒。如果說前兩章中，動(dòng)漫經(jīng)濟(jì)學(xué)的落腳點(diǎn)放在漫畫和動(dòng)畫行業(yè)解讀上的話，那么在本章趨勢(shì)篇中，我們將會(huì)步入相對(duì)不那么靠譜的行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)上，這也是一場(chǎng)屬于勇敢者的游戲。

2017年9月，閱文集團(tuán)赴港上市，市值一度攀上千億港元，也給IP經(jīng)濟(jì)打開了新的想象空間，這也讓人好奇，目前排名頭部的快看漫畫和騰訊動(dòng)漫，距離已經(jīng)上市的閱文和掌閱差距還有多遠(yuǎn)？漫畫行業(yè)能否復(fù)制網(wǎng)文行業(yè)的成長軌跡，成為新的IP源頭？

在資本認(rèn)為子供向動(dòng)畫已經(jīng)無潛力可挖、加緊開發(fā)青年向動(dòng)畫之時(shí)，一部《小豬佩奇》卻掀起了自傳播熱潮。家長們自覺抵制《喜羊羊》、《熊出沒》等傳統(tǒng)國產(chǎn)動(dòng)畫，擁抱寓教于樂的國外兒童動(dòng)畫的現(xiàn)象，凸顯了行業(yè)升級(jí)的必要性，也因此打開了新藍(lán)海。

動(dòng)畫番劇的內(nèi)容風(fēng)向，預(yù)計(jì)在2018年迎來一場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)，這主要是由于其IP放大層的行業(yè)結(jié)構(gòu)決定的。在上游IP孵化階段，女性漫畫IP一直牢牢占據(jù)熱門排行榜前列；在下游影視市場(chǎng)，大女主劇的市場(chǎng)回報(bào)也十分可觀。但夾在中間的動(dòng)畫番劇市場(chǎng)，卻始終缺乏一部拿得出手的女性動(dòng)畫番劇，2018年《魔道祖師》能夠填補(bǔ)這一空白嗎？

2017年，ACG產(chǎn)業(yè)外資源正在積極涌入，跨界營銷日益普遍，例如《全職高手》動(dòng)畫的麥當(dāng)勞植入，必勝客定制《非人哉》動(dòng)畫等等。2018年，除了餐飲資本外，新的想象空間同樣在生長。

這是一個(gè)春天。

「漫畫行業(yè)離下一個(gè)閱文還有多遠(yuǎn)？」

渠道先行，是漫畫行業(yè)展現(xiàn)出的特征。

2004年，起點(diǎn)中文網(wǎng)躋身世界ALEXA排名第100名，成為首家身于世界流量百強(qiáng)的原創(chuàng)文學(xué)門戶網(wǎng)站。這也為同年吳文輝推進(jìn)付費(fèi)閱讀改革奠定了基礎(chǔ)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，已經(jīng)過了需要依靠ALEXA排名來斷定流量指數(shù)的階段，巧合的是，2017年同樣有一款漫畫APP躋身于中國APP top100行列，那就是快看漫畫。

根據(jù)questmoblie2017年6月公布的在線閱讀APP活躍數(shù)據(jù)顯示，目前掌閱位列行業(yè)第一，QQ閱讀排名第二，快看漫畫排名第三；在月活躍數(shù)據(jù)上，快看漫畫的3146萬與QQ閱讀的3847萬差距并不明顯，且隨著時(shí)間推進(jìn)，該數(shù)據(jù)呈現(xiàn)不斷縮窄的態(tài)勢(shì)。根據(jù)快看漫畫官方12月公布的數(shù)據(jù)顯示，快看漫畫的月活數(shù)據(jù)已近4000萬，與QQ閱讀相當(dāng)。

這意味著，頭部漫畫平臺(tái)在渠道價(jià)值上已經(jīng)比肩一線網(wǎng)文平臺(tái)。

漫畫平臺(tái)的價(jià)值短板，更多體現(xiàn)在IP商業(yè)價(jià)值上，即漫畫平臺(tái)尚未孵化出一部像《花千骨》那樣成功的通吃影游兩大領(lǐng)域的爆款I(lǐng)P。

當(dāng)下的矛盾在于：（1）IP開發(fā)主動(dòng)權(quán)并不在漫畫企業(yè)手中，影視公司和游戲公司才是這個(gè)進(jìn)程的主要推動(dòng)者，產(chǎn)業(yè)鏈的完善需要多方的共同努力；（2）時(shí)間差。從2009年首部網(wǎng)文改編電視劇《美人心計(jì)》奪得收視冠軍，到2014年《花千骨》打通游戲聯(lián)動(dòng)，再到2016年《盜墓筆記》成為首部票房破10億的網(wǎng)文改編電影，網(wǎng)文IP的商業(yè)價(jià)值呈現(xiàn)出逐步放量的特征。

綜上，漫畫平臺(tái)的渠道成長雖然已經(jīng)成熟，但離IP供給成熟尚有一段距離，需要上下游產(chǎn)業(yè)鏈共同賦能。綜合來看，漫畫行業(yè)正處于網(wǎng)文2010年左右行業(yè)爆發(fā)的前夜。

「《小豬佩奇》熱播背后的子供向動(dòng)畫藍(lán)海 」

一直以來，子供向動(dòng)畫一直被認(rèn)為是一個(gè)增長乏力的傳統(tǒng)市場(chǎng)，如果不是因?yàn)椤缎∝i佩奇》的一炮而紅，反而讓人差點(diǎn)錯(cuò)過這波產(chǎn)能升級(jí)。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，日益龐大的中產(chǎn)階級(jí)家庭正在對(duì)行業(yè)提出新的審美需求，尤其是在90后們步入生育周期之后，他們正在拋棄“動(dòng)畫片就是給小孩子打發(fā)時(shí)間”的刻板印象。尤其是在邪惡版迪士尼事件發(fā)酵之后，傳統(tǒng)丟一個(gè)iPad給孩子看一天的應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)失靈，想要直達(dá)目標(biāo)用戶，首先在內(nèi)容上需要打動(dòng)家長。因此，寓教于樂，深諳兒童心理學(xué)，合家歡等標(biāo)簽將成為2018年子供向動(dòng)畫的發(fā)力點(diǎn)。

這恰恰是傳統(tǒng)中國兒童動(dòng)畫所缺失的。對(duì)于兒童而言，動(dòng)畫片是剛需型產(chǎn)品，需求量巨大且存在大量重復(fù)觀看行為，在產(chǎn)值有限的情況下，為了追求數(shù)量必然壓縮畫面質(zhì)量和劇情。同時(shí)，相比于英美成熟體系，中國子供向動(dòng)畫入行門檻極低，創(chuàng)作者們大多缺乏兒童和認(rèn)知心理學(xué)知識(shí)儲(chǔ)備，即使接了寓教于樂型動(dòng)畫的訂單，也很容易陷入枯燥說教的套路中，整體產(chǎn)品形態(tài)離《小豬佩奇》這種老牌兒童動(dòng)畫相距甚遠(yuǎn)。

痛點(diǎn)的背后是廣闊的市場(chǎng)空間。渠道上，愛奇藝已經(jīng)率先推出了動(dòng)畫屋，付費(fèi)點(diǎn)播＋VIP的商業(yè)模型已經(jīng)初步建立；市場(chǎng)上，適應(yīng)中國本土兒童的動(dòng)畫品牌尚未樹立，從國外成熟經(jīng)驗(yàn)來看，這是一筆可以吃數(shù)代人的大型IP富礦，且很容易與玩具工業(yè)相嫁接。

「 2018年，女性向番劇短板能否補(bǔ)足？」

在產(chǎn)業(yè)鏈上，女性向動(dòng)畫一直是內(nèi)容洼地。在上游IP孵化階段，女性漫畫IP一直牢牢占據(jù)熱門排行榜前列；在下游影視市場(chǎng)，大女主劇的市場(chǎng)回報(bào)也十分可觀。但夾在中間的動(dòng)畫番劇市場(chǎng)，卻始終缺乏一部拿得出手的女性動(dòng)畫番劇。

2018年，這種結(jié)構(gòu)性矛盾很大概率將會(huì)被打破。

隨著市場(chǎng)環(huán)境步入百番大戰(zhàn)，題材紅利吃盡，競(jìng)爭加劇，動(dòng)畫公司們迫切需要吸引新的觀眾群體加入。在此大背景下，借鑒上下游的IP開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，引入女性流量是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)妥的選擇。在這個(gè)過程中，動(dòng)漫經(jīng)濟(jì)學(xué)將重點(diǎn)關(guān)注頭部IP的開發(fā)動(dòng)態(tài)。

《魔道祖師》是原連載于晉江的原創(chuàng)耽美玄幻小說，作者墨香銅臭。和此前大熱的《全職高手》一樣，《魔道祖師》也是一部同人創(chuàng)作極為火爆的IP。2017年年中，騰訊視頻宣布《魔道祖師》動(dòng)畫化，預(yù)計(jì)2018暑期上線；《魔道祖師》漫畫目前在快看漫畫獨(dú)家連載，屬于付費(fèi)漫畫，人氣值1.98億。

耽美只是女性向動(dòng)畫的一個(gè)切入點(diǎn)，未來將有望進(jìn)一步擴(kuò)展為戀愛（《彼氏彼女的故事》）、萌系（《魔卡少女櫻》）等多個(gè)題材。

商業(yè)化是現(xiàn)階段橫亙?cè)谂韵騽?dòng)畫開發(fā)的一大難題。與《斗破蒼穹》、《槍娘》（CF動(dòng)畫）等典型男性向動(dòng)畫能夠走通漫游聯(lián)動(dòng)不同，女性偏愛休閑向游戲的特點(diǎn)，使得漫游聯(lián)動(dòng)的商業(yè)模型很難發(fā)揮效能。不過這種情況隨著《戀與制作人》為代表的乙女向手游崛起正在快速好轉(zhuǎn)。

動(dòng)畫與影視的聯(lián)動(dòng)或許更適合。閱文旗下逆后宮小說《女媧成長日記 》，就曾先改編為動(dòng)畫，后拍攝為網(wǎng)劇，市場(chǎng)反應(yīng)不俗。

（《全職高手》動(dòng)畫中麥當(dāng)勞的品牌植入）

「跨界營銷常態(tài)化」

2017年，二次元產(chǎn)業(yè)鏈外資本涌入成為現(xiàn)象。

6月，借助《全職高手》動(dòng)畫的熱播，麥當(dāng)勞再度刷出一波熱潮。根據(jù)百度指數(shù)顯示，這是繼當(dāng)年中國區(qū)更名事件之后的第三高峰值。相比于2016年王老吉植入《雙月之城》的單個(gè)鏡頭露出，麥當(dāng)勞選擇了更為全面的場(chǎng)景植入，包括大量的背景露出，虛擬人物代言，主角試吃，各種玩法嘗了個(gè)遍。年末的時(shí)候，非人哉官方放出新的pv，宣布非人哉動(dòng)畫將于2018年春季上線。在這之前，必勝客已經(jīng)通過兩集“小食筒”植入初步驗(yàn)證了這套商業(yè)模式的可行性，不排除嘗試全季合作的可能性。

相比于餐飲品牌偏愛動(dòng)畫植入，漫畫植入在2017年的嘗試更為多樣，快消品、手機(jī)和游戲是當(dāng)年買單最為頻繁的三大行業(yè)。在這方面，快看漫畫的品牌植入合作走在行業(yè)前列，主要合作品牌有天貓、阿迪達(dá)斯、華為等。

從快看漫畫的合作案例來看，品牌廣告的合作權(quán)益一般包括品牌番，開屏廣告和漫畫植入。目前，這種新的業(yè)務(wù)形態(tài)僅有排名靠前的漫畫平臺(tái)才有操作價(jià)值，因此，現(xiàn)階段排名第二的騰訊動(dòng)漫是否會(huì)開放漫畫品牌合作業(yè)務(wù)將會(huì)是2018年的一大看點(diǎn)。

可以預(yù)見的是，2018年跨界營銷將會(huì)成為一件更為常態(tài)化的業(yè)務(wù)，同時(shí)間接推動(dòng)整個(gè)動(dòng)漫IP融入現(xiàn)有商業(yè)格局。

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