速途研究院：2018年Q2中國生鮮電商行業(yè)研究報告

生鮮 電商 行業(yè)在近幾年的發(fā)展顯得有些不盡人意，據(jù)有關(guān) 數(shù)據(jù) 表明，全國 88% 的生鮮電商企業(yè)處于虧損狀態(tài)， 7% 的企業(yè)則是在巨額虧損的水深火熱之中，而實現(xiàn)盈利的僅占 1% ，生鮮電商行業(yè)在發(fā)展過程中暴露出許多亟待解決的問題。

不過目前國內(nèi)生鮮電商市場仍舊處于發(fā)展期，資本還在不斷加持。 2017 年市場規(guī)模達到 1418 億元，預(yù)計 2018 年能夠超過 2000 億元，雖說增速相對前幾年有所放緩，但市場滲透率卻在進一步提高，并且許多平臺于 2018 年有望實現(xiàn)扭虧為盈。

速途研究院分析師通過對 2018 年 Q2 中國生鮮電商行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集整理，并配合 用戶 調(diào)研，分析討論 Q2 中國生鮮電商行業(yè)的發(fā)展趨勢。

生鮮電商市場滲透率逐步提高

根據(jù)中國生鮮市場及生鮮電商市場規(guī)模信息表可以看出，中國生鮮市場發(fā)展蓬勃，生鮮行業(yè)市場規(guī)模于 2017 年就已經(jīng)接近 1.8 萬億元，預(yù)計 2020 年能超過 2 萬億。

國內(nèi)生鮮電商行業(yè)的市場規(guī)模從 2015 年的 542 億，發(fā)展到 2017 年的 1418 億元，預(yù)計到 2018 年能達到 2100 億元， 2020 年將超過 3000 億元，國內(nèi)生鮮電商行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

值得注意的是，雖說國內(nèi)生鮮電商行業(yè)發(fā)展快速，滲透率在逐年提升，但是總體看來滲透率依舊較低，到 2017 年其滲透率還不足 8% ，但是隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展，生鮮電商行業(yè)的逐漸成熟，人們對生鮮電商的信任以及依賴感的進一步建立，生鮮電商滲透率會得到很大的提升，預(yù)計到 2018 年其滲透率能夠達到 11% ，國內(nèi)生鮮電商行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?

生鮮電商主要集中在一線城市

根據(jù)百度指數(shù)顯示，國內(nèi)生鮮電商主要集中在北上廣深，其中北京與上海是生鮮電商最集中的城市。這主要是由于一線城市互聯(lián)網(wǎng)比較發(fā)達，消費者也較快的培養(yǎng)出了良好的線上消費習(xí)慣，并且一線城市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較完善，生鮮電商在一線城市發(fā)展有著較大的優(yōu)勢。

隨著生鮮電商在一線城市區(qū)域的飽和，市場競爭日益激烈，為了開拓更廣闊的市場，獲得更多更穩(wěn)定的客源，一些生鮮電商已經(jīng)開始在部分二、三線城市展開布局。

生鮮電商行業(yè)受資本追捧

根據(jù) 2018 年上半年部分中國生鮮電商的融資情況信息表可以看出，國內(nèi)生鮮電商市場熱度不減，依舊受資本青睞。其中，有好生鮮和龍龍蛋獲得了天使輪融資，果小美還完成了 C+ 輪融資。十分依賴資金鏈的生鮮電商有了資本的加持，可以進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建并加速擴張，這有利于推動行業(yè)的健康和快速發(fā)展。

部分生鮮電商 APP 下載量

根據(jù) 2018 年 Q2 中國部分生鮮電商 APP 下載量排行可以看出，多點以 1799 萬的下載量位列第一，每日優(yōu)鮮緊跟其后，并且有趕超趨勢，下載量近 1500 萬次 ; 盒馬鮮生以 969 萬次的下載量排名第三，而跟在第四的是京東到家。

多點和北京物美達成戰(zhàn)略合作關(guān)系，物美取消實體會員卡，利用多點來辨識消費者的會員身份，而物美的會員數(shù)量不容小覷。多點想通過傳統(tǒng)零售行業(yè)的優(yōu)勢快速推進生鮮業(yè)務(wù)市場，憑借解決傳統(tǒng)零售行業(yè)的排隊結(jié)賬等問題，給消費者提供更優(yōu)質(zhì)的購物體驗。但實際上，在推進的過程中也出現(xiàn)了一些問題，甚至有消費者表示體驗很糟糕。

每日優(yōu)鮮抓住了微信小程序的風(fēng)口，挖掘出社交的打法，通過微信導(dǎo)入流量，并且為消費者提供足夠豐富且優(yōu)質(zhì)的商品種類，還為用戶提供一站式的購買服務(wù)，成功的將流量轉(zhuǎn)化成購買力，實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)用戶的沉淀。

盒馬鮮生則是從線下出發(fā)，打造新零售門店，覆蓋城市五公里社區(qū)并提供外賣服務(wù)，基于菜鳥智慧物流，實現(xiàn)更高效率的配送。盒馬鮮生因購物方便、快捷，服務(wù)新穎且多樣化吸引了大量的消費者。

國內(nèi)生鮮電商的發(fā)展模式

國內(nèi)生鮮電商市場主要以綜合性電商模式、垂直電商模式、 o2o 模式以及超市 + 餐飲四種模式為主。目前生鮮電商市場形成了 “ 兩超多強 ” 的格局，即 “ 兩超 ” 是指 阿里巴巴 和騰訊這兩大陣營， “ 多強 ” 指的是中糧我買網(wǎng)、本來生活、食行生鮮等生鮮電商平臺。

阿里系有著海量的數(shù)據(jù)支持，能夠形成成熟的生鮮商業(yè)體系，也可實現(xiàn)科學(xué)布局 ; 而騰訊系雖然沒有完整的體系，但憑借著微信等社交平臺的流量優(yōu)勢，可以打造社交 + 電商的模式，也更利于實現(xiàn)模式的創(chuàng)新。總而言之，騰訊系和阿里系各有優(yōu)勢，使之可以互相抗衡。

AT 兩大巨頭的加入，使行業(yè)的集中度越來越高，其他生鮮電商平臺的發(fā)展多少有點 “ 夾縫中求生 ” 的韻味， 它們在面對市場競爭加劇的同時，還要解決資本、運營以及盈利等問題，任重而道遠。

速途研究院分析師認為：中國生鮮電商市場發(fā)展迅速，會逐漸地由單一的線上或線下渠道，發(fā)展為線上線下相結(jié)合的模式，可供消費者選擇的消費方式也會越來越多，消費者購買生鮮食品也會變得更加便利，消費體驗也會上到新的臺階之上。

但在具有巨大發(fā)展空間的同時，行業(yè)依舊存在著問題，平臺長時間虧損依舊是行業(yè)的痛點，這就需要平臺找準(zhǔn)自身定位，擴大供應(yīng)鏈和產(chǎn)品規(guī)模，并不斷開發(fā)新市場，借此實現(xiàn)自我造血，找到適合平臺的盈利點。結(jié)合目前行業(yè)現(xiàn)狀來看，可以預(yù)見的是，生鮮電商行業(yè)最終的發(fā)展模式將會出現(xiàn) “ 大而全 ” 、 “ 小而美 ” 的兩極化。

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