易車研究院：節(jié)能訴求超54%，小型電動(dòng)車或助力車企轉(zhuǎn)型

節(jié)能訴求：指用戶在購(gòu)車過(guò)程中對(duì)汽油、柴油、電、甲醇、氫等各大能源的轉(zhuǎn)換效率與使用成本的要求

作為人們?nèi)粘３鲂械慕煌üぞ撸? 汽車 每行駛一小段距離都會(huì)耗費(fèi)一定的能源。能源耗費(fèi)量越大，相應(yīng)的使用成本也就越高。為了降低這一成本，企業(yè)會(huì)致力于推廣新的節(jié)能技術(shù)。而用戶則會(huì)根據(jù)自身的 經(jīng)濟(jì) 承受能力和實(shí)際使用場(chǎng)景，去選擇那些更為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的能源產(chǎn)品。本報(bào)告所提及的節(jié)能需求，是指用戶在購(gòu)買汽車時(shí)，對(duì)汽油、柴油、電力、甲醇、氫氣等各種能源的轉(zhuǎn)化效率及其使用成本所提出的要求。本報(bào)告的研究數(shù)據(jù)以騰易研究院(前身為易車研究院)的線上調(diào)研為主，2024年前三季度的總樣本量超過(guò)5萬(wàn)份，并以騰易大數(shù)據(jù)和騰易研究院的線下調(diào)研數(shù)據(jù)為參考。

2024年中國(guó)車市的節(jié)能訴求高達(dá)54.59%，助力比亞迪于2021年起強(qiáng)勢(shì)崛起，并將曾經(jīng)的自主一哥吉利汽車按在地上摩擦

近二十多年來(lái)，中國(guó)車市的能源結(jié)構(gòu)一直以汽油為主導(dǎo)，而汽油價(jià)格則持續(xù)攀升，2000年93/92號(hào)汽油每升僅售價(jià)兩三元人民幣，2024年飆升至七八元人民幣。按理說(shuō)，中國(guó)車市理應(yīng)早早掀起一股節(jié)能消費(fèi)的浪潮，然而實(shí)際情況是，車市長(zhǎng)期供不應(yīng)求，車企在節(jié)能技術(shù)的普及上顯得力不從心，其進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于能耗成本的上漲速度。在“購(gòu)置稅補(bǔ)貼1.6L以下車型”等政策的“誘導(dǎo)”下，車企們才勉強(qiáng)將主銷排量從1.6L降至1.5L；吉利、長(zhǎng)安等車企雖早早提出了如藍(lán)色吉利、香格里拉計(jì)劃等頂層節(jié)能戰(zhàn)略，但在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中卻大打折扣，最后還得靠比亞迪“催促”下；豐田、本田也是早早布局HEV，但其力度和進(jìn)度卻一直被自身的利益考量所束縛。

中國(guó)車市的節(jié)能消費(fèi)浪潮真正興起于2020年，初期的核心推動(dòng)力量是特斯拉與五菱。特斯拉以顛覆者的姿態(tài)，國(guó)產(chǎn)了Model 3，其定價(jià)遠(yuǎn)低于同級(jí)別的燃油競(jìng)品如奧迪A4L、奔馳C級(jí)和寶馬3系，迅速開(kāi)拓了以大城市白領(lǐng)為主的高端代步車市場(chǎng)。而五菱則推出了宏光MINIEV，原本只是想復(fù)制“低速老年代步車”的 商業(yè) 模式，結(jié)果以三四萬(wàn)元的超級(jí)無(wú)敵定價(jià)和光鮮亮麗的“合法準(zhǔn)生證”， 迅速打開(kāi)了以低線城市為主的入門代步車市場(chǎng)。到了2021年，比亞迪迅速崛起，成為節(jié)能化浪潮的新領(lǐng)頭羊，其秦PLUS、宋PLUS等主流節(jié)能產(chǎn)品以極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格強(qiáng)勢(shì)登場(chǎng)，有力推動(dòng)了中國(guó)車市的節(jié)能消費(fèi)浪潮。2022年初，比亞迪果斷停產(chǎn)燃油車，當(dāng)年其全球銷量就超越了長(zhǎng)期壓制自己的吉利汽車（以吉利、領(lǐng)克和極氪為主）。2023年，比亞迪乘勝追擊，全球銷量再次超越吉利集團(tuán)（含吉利汽車和沃爾沃）。2024年，比亞迪全球銷量順利突破400萬(wàn)輛，進(jìn)一步鞏固了其在國(guó)內(nèi)車市以及中國(guó)品牌陣營(yíng)中的領(lǐng)先地位，同時(shí)強(qiáng)有力地推動(dòng)了中國(guó)新能源車市的銷量突破1000萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額逼近50%。

2020至2023年間，吉利汽車各大子品牌各自為政，像春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期一樣“賽馬”，這為比亞迪的崛起提供了機(jī)會(huì)。幸虧2024年發(fā)布《臺(tái)州宣言》，致力于重整權(quán)威；

2024年，中國(guó)車市的節(jié)能需求高達(dá)54.59%，節(jié)能型產(chǎn)品在中國(guó)車市擁有廣闊的發(fā)展前景。繼2022年比亞迪全面轉(zhuǎn)型為節(jié)能型車企之后，2025-2026年哪些車企(只含國(guó)內(nèi))也會(huì)全面轉(zhuǎn)型為節(jié)能型車企？

2022-2023年吉利奮不顧身投放了帝豪L PHEV、星越L PHEV、銀河L7/L6等多款節(jié)能車，本想教訓(xùn)下比亞迪，結(jié)果反被教育

自2021年起，比亞迪之所以能夠迅速嶄露頭角并對(duì)吉利汽車形成強(qiáng)大壓制，主要得益于其聚焦工薪階層的秦PLUS、宋Pro、宋PLUS等節(jié)能型車型。相較于中產(chǎn)階層和富豪，工薪階層對(duì)于節(jié)能的需求最為迫切，2024年這一比例高達(dá)57.26%。2021年時(shí)，吉利汽車的主銷產(chǎn)品同樣集中在工薪市場(chǎng)，然而其燃油車占比超過(guò)95%，節(jié)能性能遠(yuǎn)不及PHEV、EV等新能源汽車，這使得吉利汽車在與比亞迪的競(jìng)爭(zhēng)中迅速失去了消費(fèi)者的青睞。

面對(duì)比亞迪的突襲，吉利汽車于2022年4月推出了節(jié)能車型帝豪L PHEV，定價(jià)在12.98-14.58萬(wàn)元之間，與當(dāng)時(shí)的秦PLUS價(jià)格相近，但時(shí)間太倉(cāng)促，產(chǎn)品的可靠性等關(guān)鍵指標(biāo)只能靠用戶自己去驗(yàn)證，結(jié)果投訴陡增，該產(chǎn)品幾乎是“見(jiàn)光死”。其實(shí)哪怕比亞迪的DM-i，在2021年爆發(fā)之前也磨合了三四年。一記重拳居然被比亞迪躲開(kāi)了，吉利汽車又快速打出了一拳，半年后的2022年11月，強(qiáng)勢(shì)推出新節(jié)能產(chǎn)品星越L PHEV。這次更像是試探性的出擊，有些自我放縱，比如明明是插電混動(dòng)，卻非要稱作增程，而且售價(jià)高達(dá)23.97-25.37萬(wàn)元，這讓當(dāng)時(shí)定價(jià)在十六七萬(wàn)元的核心競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手宋PLUS都感到困惑。無(wú)論是否是試探性出擊，結(jié)果同樣是曇花一現(xiàn)。

如果說(shuō)2022年的吉利汽車還在氣頭上，出拳毫無(wú)章法，那么到了2023年，吉利汽車已經(jīng)冷靜下來(lái)，對(duì)比亞迪的打法也有了更深入的了解。吉利汽車把重點(diǎn)放在了成本控制與可靠性提升上。動(dòng)力研究院、品牌研究院等多個(gè)部門，又經(jīng)過(guò)一年沒(méi)日沒(méi)夜的加班加點(diǎn)，推出了新一代節(jié)能產(chǎn)品銀河系列，分別于2023年5月和9月，投放了全新產(chǎn)品銀河L7和銀河L6。上述兩款產(chǎn)品把動(dòng)力電池由三元鋰更換成了更實(shí)惠的磷酸鐵鋰，售價(jià)無(wú)限接近比亞迪的同級(jí)別產(chǎn)品。上市之初，兩款產(chǎn)品都有不錯(cuò)表現(xiàn)，月銷快速逼近萬(wàn)輛。感受到殺氣的比亞迪，于2024年初果斷推出新一輪價(jià)格戰(zhàn)，成功扼殺了吉利汽車以銀河L7和L6為代表的第二輪大反攻。2024年底，銀河L7和L6的月銷量穩(wěn)定在六七千輛左右，雖然遠(yuǎn)不及比亞迪同級(jí)別車型秦PLUS、驅(qū)逐艦05、宋PLUS和宋Pro等月銷量動(dòng)輒一兩萬(wàn)輛，甚至三四萬(wàn)輛的水平，但這次經(jīng)歷為吉利汽車積累了挑戰(zhàn)比亞迪的寶貴經(jīng)驗(yàn)，至少讓吉利汽車知道了如何有效地出拳。

2023年吉利熊貓無(wú)心插柳柳成蔭，2024下半年銀河E5和星愿心領(lǐng)神會(huì)，吉利的節(jié)能小電動(dòng)率先撕開(kāi)比亞迪防線

當(dāng)吉利汽車面臨比亞迪的激烈競(jìng)爭(zhēng)，處于被動(dòng)局面之時(shí)，2023年2月，吉利汽車投放了微型電動(dòng)車熊貓mini，售價(jià)3.99-5.39萬(wàn)元。這款車型上市當(dāng)年月銷量即突破萬(wàn)輛大關(guān)，至2024年更是逼近2萬(wàn)輛，成為了吉利汽車新能源陣容中的佼佼者。相較于體型龐大的銀河E8，小巧的吉利熊貓?jiān)诩ち业氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，猶如一名勇敢的戰(zhàn)士，率先突圍而出。

熊貓等微型電動(dòng)車的初衷，本是助力車企應(yīng)對(duì)雙積分政策，以維持燃油車的高額利潤(rùn)。但吉利熊貓以不屈不撓的斗志，讓吉利汽車恍然大悟：新能源戰(zhàn)略完全可以從微型電動(dòng)車入手，甚至必須以此為突破口。2024年，中國(guó)用戶對(duì)代步車的節(jié)能需求達(dá)到了56.79%，雖略低于自駕游需求，但明顯高于上下班通勤需求，因此，既適合代步又兼具節(jié)能特性的微型電動(dòng)車無(wú)疑是首選。

吉利汽車各部門經(jīng)過(guò)一年的潛心籌備，于2024年8月和10月，相繼推出了吉利銀河E5和星愿兩款微型電動(dòng)車。這兩款車型吸取了之前的教訓(xùn)，定價(jià)策略上直接對(duì)標(biāo)并低于核心競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的車型，如銀河E5的售價(jià)低于元PLUS，星愿的售價(jià)也低于海豚。同時(shí)，它們?cè)诳臻g、設(shè)計(jì)等方面的優(yōu)勢(shì)也不遜色于競(jìng)品，因此一上市便迅速成為爆款。至2024年底，銀河E5的月銷量已突破1.5萬(wàn)輛，星愿“瞬間”突破2萬(wàn)輛，快速比肩海豚、元PLUS。2025年，星愿還有較大走量潛質(zhì)，不排除有挑戰(zhàn)海鷗月銷量5萬(wàn)輛的可能，屆時(shí)對(duì)smart至少有個(gè)交代。

自長(zhǎng)城汽車戰(zhàn)略性地放棄“小電動(dòng)”市場(chǎng)以來(lái)，代步車市的領(lǐng)導(dǎo)者就成了比亞迪，且遙遙領(lǐng)先，小電動(dòng)甚至成了比亞迪的出口神器。2023年，比亞迪的小電動(dòng)銷量超過(guò)了100萬(wàn)輛，為比亞迪品牌全球銷量貢獻(xiàn)近三分之一，2024年，這一銷量更是超過(guò)了120萬(wàn)輛，銷量貢獻(xiàn)依然保持在三分之一的高位。