萬(wàn)億對(duì)決：蘋(píng)果vs英偉達(dá)

上一篇 關(guān)于英偉達(dá)的問(wèn)答 之后，一直沒(méi)有繼續(xù)寫(xiě)。原因很簡(jiǎn)單，當(dāng)時(shí)的分析結(jié)果到今天仍然適用。

但是，“明天”也許會(huì)有不同。

我們從蘋(píng)果和英偉達(dá)的恩怨聊聊未來(lái)可能的變數(shù)。

一、市值

對(duì)比當(dāng)今世界上市值最高的兩家公司，英偉達(dá)在過(guò)去兩年股價(jià)的漲幅超過(guò)蘋(píng)果漲幅的10倍。

原因很直接，投資者認(rèn)為蘋(píng)果錯(cuò)失AI浪潮，而蘋(píng)果也不負(fù)眾望地保持著弱智拉垮的Siri，它甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及小米的小愛(ài)同學(xué)。

大量的分析文章長(zhǎng)期看衰蘋(píng)果，基本沒(méi)人認(rèn)為這兩家公司會(huì)是對(duì)手。

可是事物是動(dòng)態(tài)變化的，也許慢慢開(kāi)始他們錯(cuò)了呢？

為什么看似山窮水盡的蘋(píng)果也堅(jiān)決不買(mǎi)英偉達(dá)的GPU呢？

這兩家公司的矛盾究竟在哪呢？

二、NeXT

我們都知道，喬布斯被踢出蘋(píng)果后，搞的最有價(jià)值的兩個(gè)成果是NeXT操作系統(tǒng)和Pixar動(dòng)畫(huà)。但鮮為人知的是這兩個(gè)公司都起源于特別前沿設(shè)計(jì)的硬件。

在Nvidia還沒(méi)出生的1988年，喬布斯革命性地引入了摩托羅拉的DSP來(lái)處理音頻甚至科學(xué)和工程計(jì)算。在1991年，NeXT推出NeXTdimension圖像處理卡，幾乎和PC上的S3圖形加速卡同期出現(xiàn)。而這個(gè)S3和隨后的3dfx是啟發(fā)黃老板創(chuàng)建英偉達(dá)的關(guān)鍵。

NeXTdimension的能力大大超越了S3，它采用了英特爾一款極具前瞻性的處理器i860，這是一款64位的RISC處理器。要知道，又過(guò)了近35年，安卓才開(kāi)始普及64位RISC處理器。

簡(jiǎn)單地說(shuō)，喬布斯用了一片比PC處理器高級(jí)得多的超級(jí)芯片來(lái)做NeXT的圖形加速器，這大概可以算是世界上最早的GPGPU。

三、眼界

順帶的另外一個(gè)結(jié)論是，當(dāng)年英特爾先驅(qū)們的眼界也遠(yuǎn)不是今天的拉垮職業(yè)經(jīng)理人可比的。雖然前瞻性的東西失敗的概率也很大。

ARM也是英特爾RISC處理器團(tuán)隊(duì)發(fā)揚(yáng)光大的，其XScale微架構(gòu)在性能上全面領(lǐng)先于ARM自己設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)核心ARM9。

熟悉科技史的朋友一定知道，日落西山的DEC旗下的半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)，大概對(duì)應(yīng)金庸小說(shuō)里王重陽(yáng)+達(dá)摩祖師的地位。

XScale脫胎于DEC的StrongARM團(tuán)隊(duì)。喬布斯是干脆打包了大半Alpha處理器團(tuán)隊(duì) (PA Semi) ，成為今天Apple Silicon的重要奠基。NVidia最重要的靈魂架構(gòu)師Brian Kelleher，則來(lái)自于DEC的MIPS團(tuán)隊(duì)。

我們回過(guò)來(lái)說(shuō)Pixar公司，其早期的硬件是Pixar Image Computer，在喬布斯收購(gòu)后不久上市。這玩意兒的圖形處理功能更是恐怖，但因在當(dāng)時(shí)過(guò)于強(qiáng)大，所以實(shí)在賣(mài)不出去 （考慮通脹折合今天上百萬(wàn)美元） 。

四、矛盾

我們扯了這么遠(yuǎn)，只是為了表示：?jiǎn)滩妓箤?duì)圖形處理的企圖，恐怕是超出一般人的想象的。

后來(lái)的一些八卦說(shuō)，喬布斯曾和英偉達(dá)在專(zhuān)利問(wèn)題上針?shù)h相對(duì)，顯然是合情合理的：NeXT和Pixar對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō)是落寞的少林武當(dāng)。2007～2008年的Bump門(mén)質(zhì)量事件，導(dǎo)致兩公司越走越遠(yuǎn)。其實(shí)背后更深層的原因是，蘋(píng)果一直對(duì)別人染指其生態(tài)系統(tǒng)非常介意，因?yàn)橛ミ_(dá)也是一直通過(guò)圍欄其生態(tài)來(lái)獲取獨(dú)占地位的：此前英偉達(dá)試圖通過(guò)芯片組nForce 200來(lái)裹挾蘋(píng)果，而CUDA正好發(fā)布于Bump門(mén)事件之前。

蘋(píng)果選擇即使放棄桌面科研和游戲市場(chǎng)，也不想被英偉達(dá)裹挾。甚至后來(lái)蘋(píng)果自研汽車(chē)的團(tuán)隊(duì)，據(jù)說(shuō)也是因?yàn)椴荒苡糜ミ_(dá)的芯片，導(dǎo)致沒(méi)有優(yōu)秀的方案來(lái)達(dá)到蘋(píng)果的標(biāo)準(zhǔn)，最終全盤(pán)放棄。

五、膠水

在Apple Silicon桌面端M1發(fā)布的前夕，蘋(píng)果宣布將不再支持OpenGL，這是英偉達(dá)跨平臺(tái)和各種專(zhuān)業(yè)圖形軟件的基礎(chǔ)之一。蘋(píng)果自己搞了Metal和用于科學(xué)計(jì)算的MPS框架，可以說(shuō)蘋(píng)果自己支持AI/ML軟硬一體的東風(fēng)已經(jīng)逐漸完備，只差數(shù)據(jù)中心的芯片了。

蘋(píng)果要做數(shù)據(jù)中心芯片的方法有很多，其中之一就是膠水粘。

“膠水粘接”聽(tīng)起來(lái)很low，但這玩意兒絕對(duì)是大殺器。簡(jiǎn)單地說(shuō)，AMD靠Chiplet膠水戰(zhàn)勝了英特爾，蘋(píng)果靠統(tǒng)一內(nèi)存膠水性能翻身，英偉達(dá)靠HBM堆疊膠水帶寬一步登天。蘋(píng)果的大膠水則是M系列芯片可以組合拼接成Max，Ultra甚至Ultra Ultra Max，最后再粘上巨大的統(tǒng)一內(nèi)存甚至HBM。

我們已經(jīng)看到，有一些發(fā)燒友用幾十臺(tái)M4 Mac Mini連接成集群，推理速度比同價(jià)位的英偉達(dá)平臺(tái)快得多。而蘋(píng)果自己在芯片級(jí)膠粘，效果會(huì)更上層樓。同時(shí)，Apple Silicon因產(chǎn)量大成本極低。

另外有確切消息說(shuō)，蘋(píng)果已租用谷歌的TPU集群做訓(xùn)練，而由博通代設(shè)計(jì)的Baltra數(shù)據(jù)中心芯片明年會(huì)量產(chǎn)。

這么多方法，還搞不定么。

六、張力

那么關(guān)鍵問(wèn)題又來(lái)了，蘋(píng)果不需要CUDA嗎？

答案是，至少在蘋(píng)果生態(tài)里，是不需要的。

我們看其實(shí)谷歌也不需要。

今年GOOG一直跑輸七姐妹的核心原因，是投資者認(rèn)為AI會(huì)搶走谷歌賴以生存的廣告業(yè)務(wù)。但這種看法的風(fēng)向也在變，因?yàn)樯墒紸I已經(jīng)爆發(fā)兩年多了，谷歌的廣告收入?yún)s一點(diǎn)都沒(méi)受影響甚至還節(jié)節(jié)攀升。同時(shí)，谷歌自有AI在慘淡的Bard開(kāi)局后迅速翻盤(pán)，其綜合實(shí)力毫無(wú)疑問(wèn)已經(jīng)是T1，甚至可能已經(jīng)是單獨(dú)領(lǐng)先的T1。OpenAI如果不是榜著自身AI拉垮的微軟和蘋(píng)果，恐怕生存都是個(gè)挑戰(zhàn)。

和變不出花來(lái)的微軟相比，蘋(píng)果能玩的花可太多了。

評(píng)論界嘲笑今年的WWDC的iOS 26只是發(fā)布了個(gè)皮膚，但實(shí)際上AI才是核心中的核心。開(kāi)發(fā)者已經(jīng)被允許調(diào)用Apple Intelligence，只要這個(gè)端側(cè)模型不拉垮，它會(huì)爆發(fā)恐怖的張力。這將和很多AI公司無(wú)法找到盈利模式形成了鮮明的對(duì)比。

七、安卓

基座模型對(duì)于財(cái)大氣粗的公司來(lái)說(shuō)，已經(jīng)沒(méi)有什么門(mén)檻。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，端側(cè)模型至少在操作App、處理多語(yǔ)言對(duì)話和基礎(chǔ)情感話題上可以做到游刃有余 （因?yàn)椴恍枰艽蟮氖澜缰R(shí)） 。到那時(shí)，使用機(jī)器人就像今天使用Apple CarPlay一樣簡(jiǎn)單。

等等，聽(tīng)起來(lái)這些安卓也都可以做到呀，對(duì)嗎？

是的。但是，最頂尖的安卓也許可以在NPU上跑分上一比，蘋(píng)果因?yàn)檐浻惨惑w在運(yùn)行能效、延時(shí)、系統(tǒng)集成等綜合體驗(yàn)方面仍有明顯優(yōu)勢(shì)，同時(shí)安卓因不同品牌各種分叉和模型定制會(huì)導(dǎo)致體驗(yàn)參差不齊。

八、對(duì)決

那么，回到我們最初的問(wèn)題：明天會(huì)有什么不同？

不同之處在于，AI的戰(zhàn)場(chǎng)正在從云端算力的“軍備競(jìng)賽”，下沉到億萬(wàn)用戶手中的“體驗(yàn)革命”。

這場(chǎng)巨頭的博弈，最終的裁判不是投資者，而是消費(fèi)者用指尖投出的票。英偉達(dá)的“開(kāi)發(fā)生態(tài)”和蘋(píng)果的“應(yīng)用生態(tài)”，誰(shuí)能更好地定義下一個(gè)十年的智能體驗(yàn)？歷史尚未給出答案，但我很期待看到這場(chǎng)激動(dòng)人心的萬(wàn)億對(duì)決。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)： 金捷幡 ，作者：金捷幡